Les solutions de placements

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Découvrez vos solutions de placements

Aurélien Maisonnial, Conseiller en Investissement Financier !

Assurance vie / Contrat de Capitalisation

L’assurance vie est le placement préféré des français avec son cadre fiscal avantageux. Accessible à tous, il répond à beaucoup d’objectifs de vie.

Retraite (PER individuel, collectif et catégoriel)

Suite à la loi PACTE du 22 mai 2019, le PER est simplifié et regroupe les anciens dispositifs retraite dans une seule enveloppe fiscalement avantageuse. Il permet également de préparer un capital retraite à son rythme en bénéficiant d’une sortie en rente et/ou en capital.

Société Civiles de Placement Immobilières (rendement/fiscales/plus-value)

Les SCPI permettent de percevoir un revenu ou un complément de revenu réguliers sans contraintes de gestion locative. Elle collecte de l’argent auprès de nombreux épargnants dans le seul objectif d’acquérir et gérer un patrimoine immobilier destiné à la location.
Certaines SCPI génèrent une réduction d’impôt en fonction de la loi.

Solutions de diversification

Diversifier son exposition au risque, en accédant à des actifs qui n’obéissent pas aux mêmes logiques que celles des marchés financiers et/ou immobiliers.

Epargne salariale

Cette solution d’épargne mise en place par l’entreprise offre un cadre législatif fiscal intéressant pour le salarié comme pour l’employeur. C’est un outil de motivation et de fidélisation au sein de l’entreprise.

Réduction d'impôt

Permets de réduire votre base imposable, de bénéficier d’une réduction d’impôt ou d’un crédit impôt en contrepartie d’une durée minimale d’engagement de placement de son épargne.

Pour chaque objectif, une solution personnalisée

  • Protéger sa famille
  • Valoriser un capital existant
  • Constituer progressivement un capital
  • Percevoir des revenus complémentaires immédiats
  • Percevoir des revenus complémentaires futurs
  • Transmettre son patrimoine
  • Réduire sa fiscalité pour optimiser son budget d'épargne
  • Diversifier son patrimoine
  • Placer une trésorerie d'entreprise
  • ...
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Les étapes

1

Découverte de vos objectifs

2

Analyse financière & pédagogie budgétaire

3

Stratégie patrimoniale

4

Mise en place des solutions retenues

5

Suivi annuel

Ils me font confiance !

“Je recommande totalement Aurélien Maisonnial. Aurélien est disponible, réactif, a le sens du relationnel et est de très bon conseils en fonction des besoins. C'est très agréable de travailler à ses côtés pour réaliser des investissement.”
Maxime P.​
“Aurélien est à l'écoute et propose des solutions adaptées pour chaque client, en toute transparence. Je le recommande vivement.”
Timothée B.
“L'aide de Monsieur Maisonnial a été particulièrement précieuse en cette période de déclaration d'impôts. Disponibilité, écoute, professionnalisme ! Je le recommande vivement. ”
Sarah B.
“Un conseiller très à l'écoute, libre et totalement désintéressé, à l'abri des "objectifs de vente" habituels dans les cabinets et les banques. Un véritable partenaire qui comprend ce que l'on veut et s'emploie à le réaliser. Merci et bravo. ”
Maxime J.

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